En el pasado, las transacciones B2B se realizaban en reuniones presenciales mientras un profesional de ventas trabajaba en una demostración de producto, en un almuerzo de negocios o en una presentación en la sala de juntas para influir en un cliente y cerrar el trato. Sin embargo, hoy en día, las partes interesadas B2B realizan gran parte de su investigación sobre productos y servicios online. De hecho, más del 70% de los compradores de B2B estudian de forma independiente y definen sus necesidades antes de hablar con los vendedores.
A medida que los clientes potenciales estudian y evalúan tus ofertas, dejan atrás pistas valiosas sobre su intención de compra. Comprender esas pistas (descifrar el código) puede ayudarte a adaptar tus planteamientos, proporcionándoles así una experiencia más personalizada y relevante. Como resultado, los departamentos de marketing y ventas expertos en negocios han adoptado plataformas de automatización de marketing, de modo que sus respectivos equipos pueden trabajar juntos en una plataforma común, llegar a los clientes B2B online e impulsar los resultados.
Las plataformas de automatización de marketing automatizan las tareas manuales repetitivas de las campañas de correo electrónico, formularios web y páginas de destino, liberando así a su equipo de marketing para que sea más eficiente, productivo y estratégico. Y, lo que es igual de fundamental, la automatización del marketing puede alinear a los equipos de marketing y ventas con tareas vitales para la producción de ingresos, como:
• Generar, nutrir y calificar clientes potenciales de ventas
• Mejorar la fidelidad de los clientes y el compromiso a largo plazo
• Venta cruzada y ventas adicionales
• Medición del retorno de la inversión en marketing
A medida que las compras B2B se han ido trasladando a una plataforma online, la automatización del marketing se ha convertido en una tecnología imprescindible para los departamentos de marketing y ventas. Ahora pueden llegar a los clientes dondequiera que se encuentren por correo electrónico, anuncios dirigidos, plataformas de redes sociales y el sitio web de la empresa, y entregar un mensaje contextual y personalizado al cliente adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado.
Las empresas que adoptan el marketing automatizado suelen disfrutar de mayores ingresos y menores costos de marketing. Esto se debe a que la automatización del marketing permite llegar automáticamente a los clientes y clientes potenciales a través de múltiples canales y dirigirse a
ellos de manera rentable con mensajes personalizados y apropiados para el contexto. De hecho, muchos profesionales de marketing B2B afirman que la automatización del marketing es fundamental para el éxito comercial a largo plazo de su empresa.
Descifrando el código de cliente B2B
Cuando un usuario visita tu sitio web y pasa varios minutos viendo un video sobre un producto, es importante conocer la identidad del visitante y su intención. ¿Es este visitante un interno universitario que realiza una investigación de mercado? ¿Un gerente de nivel medio que ha oído hablar de las características de un producto de la competencia? ¿O un alto ejecutivo que está dispuesto a realizar una gran compra?
Las plataformas de automatización de marketing recopilan, analizan y descifran varias pistas online para ayudar a descifrar una imagen más precisa de su cliente y su intención de compra. Identificadores como cookies, identificadores de dispositivos y otras herramientas digitales establecen la identidad de un visitante online.
Una plataforma de automatización del marketing también proporciona información basada en el comportamiento de un cliente potencial, como la cantidad de tiempo que una persona permaneció en una página de destino de un producto, las publicaciones que una persona lee durante su segunda visita al blog de la empresa en tres días, o el hecho de que un visitante comenzó a registrarse en un seminario web pero no completó el formulario web.
Una vez que la plataforma de automatización de marketing ha identificado dónde se encuentra el cliente potencial en su trayectoria, si dicho cliente potencial se encuentra en la parte superior del embudo de ventas realizando una investigación primaria sobre el producto, en la parte inferior del embudo realizando comparaciones de productos o en algún punto intermedio entre el marketing y las ventas, y si puedes dirigirte a él con mensajes y ofertas personalizados apropiados.
El uso de una plataforma de automatización de marketing para descifrar estos códigos de cliente B2B
te proporcionará una ventaja competitiva significativa sobre tus compañeros. Algunas de las principales razones para utilizar esta plataforma son:
• Generación de clientes potenciales de mayor calidad
• Aumento de los ingresos
• Alineación entre los departamentos de ventas y marketing
Las empresas que pueden descifrar con precisión un código de cliente B2B están
en el camino hacia mayores tasas de conversión de clientes potenciales, ciclos
de ventas más cortos y mejores tasas de ganancia.
Cinco claves para el éxito del marketing online
1.Conoce a tus clientes
A diferencia de cualquier otra solución de marketing, la automatización del marketing permite a
una empresa añadir datos de perfil relevantes de varias fuentes online y offline para obtener una visión completa de los clientes. Además de los propios datos de clientes, es posible añadir datos de proveedores externos y otras fuentes externas, incluyendo información sobre la demografía, la organización y los patrones de compra de una empresa. Y puedes integrar múltiples canales de marketing, como correo electrónico, móvil y web, en un único sistema de marketing para crear perfiles de clientes completos.
Una visión completa de los datos de tus clientes te ayudará a dirigirte a ellos con mensajes apropiados y personalizados. ¿La recompensa? Las empresas que reconocen a sus clientes y los nutren continuamente con la automatización de marketing notan un aumento significativo de clientes potenciales calificados.
2. Descifra el código durante la trayectoria de los clientes.
Las sólidas capacidades de seguimiento y análisis de la automatización del marketing ayudan a que el marketing y las ventas comprendan con precisión el comportamiento online de un cliente potencial, como la etapa del embudo de ventas en el que se encuentra. Esto te permite realizar un planteamiento adecuado en el mejor momento.
Una plataforma de automatización de marketing también puede alertarte en tiempo real cuando un cliente específico visita tu sitio web. Podrás proporcionar contenido personalizado inmediatamente después de la visita de ese cliente, aumentando las probabilidades de concluir la venta. Además, tu capacidad de ofrecer material de marketing relevante demuestra valor y ayuda a que el cliente avance a través del ciclo de ventas.
3. Ofrece experiencias informadas y personalizadas.
Los clientes toman diferentes rutas para comprar un producto o servicio. A medida que avanzan a lo largo de sus trayectorias, sus necesidades de información y comportamientos van cambiando. Un cliente potencial que se encuentra en la etapa de consideración puede descargar un informe técnico sobre las tendencias de la industria.
Más adelante en el embudo de ventas, puede revisar las especificaciones técnicas y una guía de implementación. La automatización del marketing te permitirá adaptar el alcance al cliente con mensajes informados y personalizados que satisfagan las necesidades del cliente potencial en cada etapa, avanzando así a la siguiente etapa del embudo de ventas.
Supongamos que organizas una conferencia en Las Vegas. Tu objetivo demográfico son los altos ejecutivos de gestión de riesgos en el Medio Oeste. Los clientes potenciales que se ajusten a la descripción recibirán una invitación por correo electrónico personalizada.
Los ejecutivos que abran tu correo electrónico recibirán mensajes precisos y específicos en función de si aceptan, rechazan o ignoran tu invitación. Los que acepten recibirán un correo electrónico de confirmación y, el día de la conferencia, un recordatorio o mensaje de texto. Y en la conferencia, o poco después, un vendedor acompañará a los ejecutivos.
Los ejecutivos que rechacen la invitación recibirán un correo electrónico con el mensaje “Esperamos verte la próxima vez” y otrocon el mensaje “Mira lo que te has perdido” después de la conferencia.
En cuanto a los ejecutivos que ignoraron la invitación por correo electrónico, podrán ver anuncios patrocinados en Facebook, LinkedIn y en otros lugares durante un período de tiempo designado hasta que acepten o rechacen la invitación.
Esta capacidad de proporcionar mensajes informados y personalizados es la razón por la que los responsables de marketing B2B utilizan la automatización del marketing para todo, desde clasificar clientes potenciales, automatizar el flujo de dichos clientes y fomentar la integración de datos hasta enviar correos electrónicos altamente específicos
4. Llega a tus clientes desde cualquier lugar.
La automatización del marketing permite que tanto el marketing como las ventas fomenten experiencias personalizadas y específicas a través de múltiples canales, como correo electrónico, correo directo, campañas telefónicas, móviles, redes sociales e iniciativas online.
Al llegar a clientes y clientes potenciales desde cualquier lugar, podrás proporcionarles información y contenido relevantes para ayudarles a cerrar tratos más rápidamente. Y como se mencionó anteriormente, la automatización de marketing te permite aprender sobre la actividad online de un cliente en tiempo real.
Cuanto más específico y personalizado sea el contenido que reciban tus clientes, mayor será el tiempo que probablemente dediquen a explorar tu sitio web. Por lo tanto, debes considerar todos los puntos de contacto e interacciones posibles y maximizar el impacto de cada uno
5.Impulsar los ingresos y retorno de inversión en materia de marketing.
Los clientes B2B han trasladado gran parte de su investigación de productos a la plataforma online y, por lo general, se ponen en contacto con una empresa al final del ciclo de ventas. La automatización del marketing ayuda a que los departamentos de marketing y ventas trabajen juntos para llegar a los clientes en cada etapa del embudo a través de una comunicación
personalizada y específica. La automatización de marketing también automatiza muchas de las
tareas manuales y repetitivas relacionadas con los datos de los clientes, las campañas de correo
electrónico y las redes sociales, permitiendo dedicar más tiempo y energía a iniciativas estratégicas más gratificantes.
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Los innovadores antiguos y actuales han hecho que sectores completos vuelvan a orientarse hacia el cliente. No obstante, si bien algunas compañías han tenido éxito, muchas más han sido menos afortunadas. IDC calcula que el 70 % de las iniciativas de transformación digital en silos fracasarán debido a deficiencias de colaboración, integración, adquisición o gestión de proyectos1. Para incrementar el desafío, Forrester constató que menos de un tercio de los profesionales especializados en la experiencia del cliente afirman que sus compañías consideran el impacto sobre la experiencia del cliente al tomar decisiones empresariales.
Los CIO que quieren posibilitar una excelente experiencia del usuario pronto se darán cuenta de que sus esfuerzos también deberán abarcar otros problemas más antiguos. Estos CIO dedican cantidades significativas de recursos al mantenimiento de los sistemas heredados adquiridos a lo largo de los años y continúan enfrentando el problema más reciente de los jefes de departamentos que realizan o influyen en la realización de compras de TI en silos destinadas a mejorar parcialmente la experiencia del cliente. Al mismo tiempo, los departamentos de TI tienen que hacer que todo funcione. Este ciclo impide que las compañías lleven a cabo los cambios holísticos necesarios para transformar la experiencia del cliente y responder de manera ágil a los competidores del sector. Contar con las bases tecnológicas correctas no solo permitirá proporcionar la experiencia que los clientes desean, sino que también pondrá fin a las prácticas insostenibles de TI que limitan la capacidad de innovación de la compañía.
La mayor parte de los ejecutivos no esperan que los CIO sean los líderes de la transición de la compañía a un modelo orientado hacia el cliente.
Aunque las opiniones actuales y los esfuerzos anteriores no parezcan inspiradores, la mayoría de los ejecutivos consideran que la experiencia del cliente es una prioridad. Es aquí en donde radica la oportunidad.
¿CÓMO DEBE SER UNA GRAN EXPERIENCIA?
✔ Relevante
Atrás quedaron los días en que bastaba con proporcionar el mismo correo electrónico a todos los usuarios de su base de datos. La interacción entre un vendedor y sus compradores debe ser relevante, con base en la información personal disponible. Una vista única de las preferencias de compra de un cliente y de los datos de las compras anteriores hace que las interacciones en línea y fuera de línea sean relevantes y personales.
✔ Precisa
No mientas. Aumentar el tráfico de su sitio web o promover visitas a una tienda por medio de promociones por correo electrónico relativas a productos no disponibles afecta la imagen de su marca.
En lugar de eso, obtenga una vista única del inventario de toda la empresa para planificar mejor y atender a sus clientes de manera precisa.
✔ Oportuna
Los clientes utilizan múltiples canales al averiguar, considerar y comprar sus productos y servicios. Con una vista completa de la información de múltiples canales sobre el cliente, proporcione el mensaje correcto, en el momento oportuno y a través del canal adecuado, para interactuar con los clientes durante todo el proceso de compra.
✔ Coherente
Cuando los compradores interactúan con tu marca, no consideran cuál canal están utilizando. Por lo tanto, interactúa con ellos de una sola manera, ya sea en
su sitio web, en dispositivos móviles, en una tienda o a través de un representante de ventas o de centro de llamadas. Con una versión única de los datos de los clientes, de los artículos y de los pedidos, podrá brindar interacciones coherentes en todos los puntos de contacto y canales de ventas.
¿POR QUÉ LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE SE VE COMPROMETIDA?
✔ Define las Bases
Para tener éxito en el competitivo mercado actual, las empresas deben
simplificar los procesos mediante una consolidación de sus sistemas básicos. El primer paso consiste en resolver el problema de los sistemas en silos y adoptar un enfoque de un solo sistema. De esta manera, será posible eliminar la fragmentación y duplicación de los datos, proporcionando información en tiempo real y creando eficiencias y oportunidades para mejorar la experiencia del cliente. Con un enfoque de un solo sistema, sus sistemas de back-end de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de la relación con los clientes (CRM) y gestión de pedidos e inventario residirán en una plataforma única. Esto le permitirá contar con una fuente única de datos en tiempo real de los clientes, de los pedidos y del inventario, y hará que estos datos se pongan a disposición
de todos los sistemas de front-end orientados al cliente existentes
y futuros.
✔ Establezca su plataforma digital
Una vez sentadas las bases, podrá conectar más canales modernos y
avanzados a cualquier parte de su empresa, de manera fluida. Un sistema de comercio electrónico constituirá la base para su plataforma digital. Al unificar este sistema con sus sistemas de back-end, podrá permitir que sus tiendas web tengan acceso inmediato a los datos del inventario, para
mostrar a los compradores niveles exactos de inventario (incluyendo la disponibilidad en las tiendas) y proporcionar ofertas relevantes para realizar ventas cruzadas y adicionales.
✔ Expanda la tecnología digital a sus tiendas y más allá
Unifique sus canales en línea y fuera de línea al expandir su plataforma digital para posibilitar un POS moderno. Su POS ahora operará en la misma plataforma digital que su sistema de comercio electrónico, creando una experiencia fluida entre sus canales en línea y fuera de línea. El proceso de compra puede iniciarse en un canal y pasar con facilidad a otros canales.Los agentes de ventas pueden aprovechar rápidamente los datos de los clientes, del inventario y de los productos para brindar experiencias efectivas en las tiendas. Otros canales, que incluyen tiendas temporales, catálogos, centros de llamadas y quioscos, también se pueden conectar sin problemas al sistema de back-end, haciendo que los compradores realmente puedan comprar o finalizar sus compras en cualquier lugar.
✔ Maximice la interacción y la innovación
Diseñe experiencias innovadoras de adquisición y retención de clientes con sus sistemas de comercio electrónico y POS, utilizando su fuente única de datos de clientes, pedidos e inventario. Con un centro de comunicaciones digital, proporcione interacciones personalizadas y campañas de marketing diseñadas para motivar a los clientes y ofrecer experiencias excepcionales en cada punto de contacto, con una orientación hacia la relevancia y el valor a lo largo del ciclo de vida del cliente.
✔ Impulse cambios en el mercado
Sin verse limitado por la tecnología, cause una disrupción digital en su sector y transforme su negocio. Podrá optimizar sus operaciones y el ciclo interminable de mantener los sistemas administrativos de TI heredados y el software en silos para canales específicos.
De ese momento en adelante, obtendrá la agilidad y la escalabilidad necesarias para hacer crecer su negocio. Los recursos empresariales que antes se empleaban en el mantenimiento de múltiples sistemas con integraciones complejas se podrán destinar a la innovación continua en la experiencia del cliente.
TU NUEVA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Cuando se dispone de una plataforma de comercio unificada, la tecnología deja de ser un factor limitante. Es posible ofrecer una experiencia del cliente superior cuando la compañía ya no depende de proveedores de tecnología para poder crear e interactuar de maneras nuevas y disruptivas. Las empresas pueden hacerse cargo del cambio por sí mismas.
Con una fuente única de información, usted podrá brindar experiencias coherentes y relevantes en todos los canales de venta y puntos de contacto con el cliente, diferenciando su marca al permitir que sus clientes pasen de manera fluida de sus desktops a sus smartphones, así como a las tiendas y al centro de llamadas de su compañía. Además, podrá proporcionar a los compradores interacciones relevantes, oportunas y personalizadas. En conjunto, les dará a los clientes lo que desean en materia de experiencia del cliente, fomentará su fidelidad y se beneficiará de la repetición de compras.
3.- Gestión empresarial para organizaciones de servicios globales.
Debido a que NetSuite SRP es una solución única e integrada para toda su empresa, los beneficios empresariales son prácticamente infinitos. Para las empresas de servicios globales, NetSuite OneWorld SRP proporciona una gestión integral de negocios en la nube en todas las monedas, subsidiarias y divisiones, proporcionando una visibilidad en tiempo real sin precedentes, gestión de recursos y control operacional. Con acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar, NetSuite OneWorld SRP proporciona:
•Visibilidad en tiempo real de empresa a filial con tableros e informes que combinan los mpulsores financieros y operativos del proyecto (como la utilización y la rentabilidad) para proyectos, filiales y zonas geográficas, así como a nivel corporativo.
•Gestión de recursos que permite a las empresas globales encontrar el mejor recurso para el proyecto basado en las habilidades, la experiencia y la disponibilidad de un banco global, a través de múltiples geografías, para ofrecer la mejor experiencia posible al cliente.
•Gestión e informes corporativos y divisionales automatizados que aseguran un proceso de consolidación financiera eficiente y automatizado.
•Completa gestión multidivisa y fiscal que le permite gestionar el tiempo y los gastos, facturar y reconocer los ingresos de los proyectos en diferentes monedas y jurisdicciones fiscales, a la vez que obtiene una visión clara y consolidada del rendimiento de los servicios.
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NetSuite SRP proporciona una solución integral de planificación de recursos de servicios (SRP) que soporta una empresa de servicios. Desde gestión de relación con clientes (CRM) y automatización de servicios profesionales (PSA), a la contabilidad/ERP, admite el ciclo de vida completo de la oferta a la demanda con un potente paquete de Software como un Servicio (SaaS).
Principales beneficios:
✔ Agiliza las operaciones y aumenta la rentabilidad optimizando todo el ciclo de vida del negocio de servicios.
✔ Mayor rapidez en la finalización del proyecto, mejor utilización de los recursos y facturas más precisas y eficientes.
✔ Aumenta la visibilidad de su negocio, incluyendo pronósticos, recursos, proyectos y KPI.
✔ Respalda la forma en que sus equipos de servicios trabajan y habilita la productividad con acceso web y móvil en cualquier momento y lugar.
✔ Obtiene una gestión empresarial en tiempo real, y consolidación financiera.
¿Por qué NetSuite SRP?
NetSuite SRP te ayuda a realizar proyectos con mayor rapidez, generar facturas de manera precisa y eficiente, y disminuir los ciclos de cuentas por cobrar, para que pueda mejorar el flujo de caja y eliminar la pérdida de ingresos. Con NetSuite SRP, obtienes visibilidad y control de toda la empresa en tiempo real, desde el momento en que se identifica una nueva oportunidad hasta la entrega de proyectos, la facturación y el reconocimiento de ingresos, al tiempo que se eliminan los costosos gastos de gestión de sistemas e integraciones.
NetSuite SRP también permite a la organización de servicios móviles tener acceso en cualquier momento y en cualquier lugar desde la nube, brindando soporte a los usuarios dondequiera que trabajen: ya sea, en los locales de trabajo o de forma remota.
¿Dirige un negocio de servicios globales? Combine NetSuite SRP con el poder de NetSuite OneWorld para obtener una gestión global de negocios en tiempo real y una consolidación financiera para las operaciones multinacionales y multi-subsidiarias. Con NetSuite OneWorld SRP, puede administrar varias subsidiarias, unidades de negocios, entidades legales, grupos de recursos globales, tasas de facturación en cualquier moneda, reglas de impuestos, requisitos de informes y mucho más, todo desde un solo sistema.
Con más de 12 años de experiencia en el apoyo a organizaciones de servicios de todas las especialidades y portes, NetSuite comprende los requisitos únicos de gestionar un negocio de servicios.
Gestión de la Relación con Clientes (CRM)
NetSuite ofrece potentes capacidades de gestión de la relación con clientes (CRM) en la nube, que incluyen la automatización de la fuerza de ventas (SFA), la automatización del marketing, la atención y el servicio al cliente y la personalización flexible. NetSuite CRM+ es la única solución CRM que está completamente integrada con el back office y la entrega de proyectos, reduciendo la entrada manual y el riesgo de errores, y acelerando los procesos. Esta perfecta integración garantiza que su empresa esté operando con los mismos datos de clientes y proyectos, y le brinda visibilidad en tiempo real del ciclo de vida de sus clientes, desde el inicio hasta el cierre y el cumplimiento.
Principales características:
1.- Gestión de proyectos, gestión de recursos, cálculo de costos de proyectos, informe de horas y gestión de gastos, entrega de proyectos y facturación.
NetSuite SRP proporciona una solución integral de automatización de servicios profesionales.
NetSuite SRP genera rápidamente resultados tangibles al tiempo que reduce el tiempo de trabajo, aumenta la utilización de recursos, aumenta la entrega de proyectos a tiempo, mejora la precisión de facturación, agiliza el reconocimiento de ingresos, reduce los gastos generales, acelera los ciclos de facturación y aumenta la visibilidad en su organización de servicios. La funcionalidad de la automatización de servicios profesionales de NetSuite SRP incluye:
•Gestión y previsión de recursos para una visibilidad completa de la utilización de los recursos.
•Cálculo de costos de proyectos, cotizaciones y rentabilidad para determinarsu verdadero costo.
•Sofisticada contabilidad de proyectos.
•Potente motor de reglas de facturación para admitir la facturación de clientes complejos.
•Gestión colaborativa de proyectos para identificar y resolver problemas de forma proactiva.
•Gestión sencilla del informe de horas, integrada directamente con la gestión de proyectos y la facturación.
•Gestión de gastos fácil y flexible para maximizar la precisión y los plazos.
•Informes de tableros de mando y métricas clave potentes, intuitivos y configurables.
2.- Gestión financiera y pronósticos.
NetSuite Financials proporciona recursos financieros y de ERP completos y comprobados que se integran con sus procesos de back-office, ventas y entrega de proyectos. NetSuite Financials conduce a su negocio más allá del software de contabilidad tradicional y le brinda la visibilidad que necesita para tomar decisiones mejores, más rápidas y precisas.
•La gestión financiera integral acelera el cierre financiero y garantiza la rendición de cuentas y el cumplimiento.
•El proceso integrado de cotización desde el pedido hasta el pago acelera el flujo de caja, impulsa las ventas y mejora la satisfacción del cliente.
•La potente elaboración de informes, cotizaciones y planificación supervisan y gestionan el desempeño financiero, optimizan la gestión de caja, la elaboración de informes, el análisis y la asignación en tiempo real.
•El reconocimiento de ingresos automatiza y respalda los procesos y estándares de reconocimiento de ingresos.
•La gestión flexible de licitación y facturación recurrente automatiza el cobro, la facturación y el cobro recurrente complejo, basado en tiempo y en proyectos.
•La renovación de contratos integrada y automatizada reduce los costos, la pérdida de ingresos y la rotación de clientes.
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3.- Gestión empresarial para organizaciones de servicios globales.
Debido a que NetSuite SRP es una solución única e integrada para toda su empresa, los beneficios empresariales son prácticamente infinitos. Para las empresas de servicios globales, NetSuite OneWorld SRP proporciona una gestión integral de negocios en la nube en todas las monedas, subsidiarias y divisiones, proporcionando una visibilidad en tiempo real sin precedentes, gestión de recursos y control operacional. Con acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar, NetSuite OneWorld SRP proporciona:
•Visibilidad en tiempo real de empresa a filial con tableros e informes que combinan los mpulsores financieros y operativos del proyecto (como la utilización y la rentabilidad) para proyectos, filiales y zonas geográficas, así como a nivel corporativo.
•Gestión de recursos que permite a las empresas globales encontrar el mejor recurso para el proyecto basado en las habilidades, la experiencia y la disponibilidad de un banco global, a través de múltiples geografías, para ofrecer la mejor experiencia posible al cliente.
•Gestión e informes corporativos y divisionales automatizados que aseguran un proceso de consolidación financiera eficiente y automatizado.
•Completa gestión multidivisa y fiscal que le permite gestionar el tiempo y los gastos, facturar y reconocer los ingresos de los proyectos en diferentes monedas y jurisdicciones fiscales, a la vez que obtiene una visión clara y consolidada del rendimiento de los servicios.
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Gestiona tu empresa de servicios de manera más eficaz con la gestión integrada de proyectos, el seguimiento de proyectos y elaboración de informes con NetSuite Project Management. Puedes automatizar la creación de proyectos cuando se venden servicios específicos y automáticamente dar seguimiento al porcentaje completado, al tiempo presupuestado y al tiempo dedicado a las tareas del proyecto. Los informes de utilización y de atrasos ayudan a analizar las cargas de trabajo y la eficiencia de los empleados.
¿Por qué utilizar NetSuite Project Management?
Mucho más que rapidez en la implementación y gestión de proyectos, empresas ágiles acostumbran a tener mejor respuesta al cliente y entregan soluciones/productos con más eficacia. Además, la agilidad colabora también para una mejor fluidez de los procesos internos – ya sea eliminando los ruidos de comunicación, proporcionando un ambiente que incentiva el pionerismo y la creatividad o incentivando la colaboración entre equipos.
La contabilidad de proyectos es un componente clave para monitorear el progreso de tus proyectos y garantizar que tu negocio siga siendo rentable. NetSuite Project Management es esencial para organizar el trabajo y permitir la visibilidad de una operación compleja.
El módulo NetSuite Project Management se integra perfectamente con el sistema de contabilidad NetSuite. Además de la gestión de proyectos y el seguimiento de tiempo y gastos, elabora y emite facturas, compara el desempeño de los proyectos con los presupuestos y otros indicadores. Gestiona el reconocimiento de ingresos, gastos y saldos no facturados, así como otros indicadores financieros relacionados con el proyecto.
Capacidades Clave
Gestiona varios tipos de proyectos
NetSuite gestiona diversos tipos de proyectos, incluyendo el tiempo y los materiales y proyectos de precio fijo.
Automatiza la generación de puestos de trabajo
Puedes automatizar la creación de puestos de trabajo identificando artículos de servicio que requerirán un trabajo; luego, los pedidos de ventas para esos artículos irán a una fila donde puedes asignarles un ID y un gerente de proyectos, y crear muchos puestos de trabajo con un solo clic.
Organiza tareas y actividades
NetSuite también organiza tareas, llamadas y eventos, vinculándolos a proyectos específicos. La información relativa a los clientes se gestiona en un solo lugar, de modo que el seguimiento de los recursos es completo y en tiempo real para mejorar constantemente el servicio al cliente y puede segmentarse y aprovecharse para obtener una información más inteligente sobre los clientes.
Tareas de proyecto
Es posible crear tareas de proyecto con varios predecesores y relaciones de fin-inicio (FC), inicio-inicio (SS), fin-fin (FF) e inicio-fin (SF). Además, se pueden crear tareas de proyecto con lapso de tiempo entre las tareas y una restricción de “No finalizar en un plazo superior a” (FNLT).
Dashboard de proyectos
El dashboard de proyectos ofrece a los gerentes de proyecto un análisis visual gráfico del estado de proyectos específicos. Los gerentes de proyectos pueden visualizar de forma rápida indicadores de rendimiento clave (KPI), como por ejemplo qué proyectos que están dentro del cronograma, dentro del presupuesto y tendrán éxito. En el caso de los proyectos que están atrasados, se puede utilizar el dashboard para profundizar rápidamente e identificar la causa raíz. A medida que los miembros del equipo introducen la información, el dashboard se actualiza automáticamente para ofrecerles una visión actualizada del estado actual de sus proyectos.
Centro de proyectos
A través de la gestión de proyectos, es posible asignar a los recursos del proyecto un rol de consultor estándar con acceso al Centro de Proyectos. De manera conveniente, los consultores y gerentes de proyectos pueden visualizar un resumen de la información sobre sus proyectos e introducir rápidamente transacciones contra esos proyectos.
Hitos basados en proyectos
Los hitos de un proyecto son puntos críticos que se monitorean a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Los hitos ponen de manifiesto importantes acontecimientos intermedios, como la finalización de una fase, la entrega de materiales y el pago por el trabajo realizado. Estos hitos son útiles, por ejemplo, para establecer las fechas de facturación y de finalización del trabajo.
Plantillas de proyectos
Las plantillas de proyectos son plantillas reutilizables que proporcionan puntos de partida sólidos para los proyectos, ahorrando tiempo y simplificándolos de principio a fin.
Pestaña de pérdidas y ganancias de proyectos
Con esta pestaña es posible realizar el seguimiento del progreso y supervisar los costos asociados con cada proyecto, manteniéndote al tanto del desempeño financiero.
Estimación de la mano de obra y los ingresos
NetSuite estima los costos e ingresos de mano de obra de los trabajos basados en el número de horas introducidas por la tasa de costos cargada para cada empleado y los montos de facturación previstos del pedido de venta vinculado al trabajo.
Diagrama de Gantt
Un diagrama de Gantt mejorado proporciona una mejor visibilidad de los cronogramas de los proyectos. Es una herramienta útil para planificar y programar proyectos, monitorear el progreso de un proyecto y exhibir las fechas de inicio y finalización, incluyendo los elementos de resumen de un proyecto.
Planilla de horarios
Las planillas de horarios te permiten introducir y enviar planillas con cronogramas semanales, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Y con este registro disponible en la plataforma SuiteCloud, es posible personalizar los procesos de aprobación de cronogramas para adaptarse a las necesidades empresariales únicas.
Tiempo y gastos con móviles
También puedes utilizar tu iPhone para elaborar y enviar informes de gastos y tiempo después de realizar un trabajo, cargar directamente imágenes de recibos, visualizar ingresos en una planilla con control de horas/semanas y mucho más.
Vincula los proyectos a los clientes y factura directamente
Crea proyectos y vincúlalos a clientes específicos, incluso es posible crear sub-trabajos. Cuando se crean tareas de proyectos, y se introduce su cronograma, el porcentaje de finalización se calcula automáticamente y se acumula al nivel del trabajo. Lleva un registro del tiempo estimado original y actual para completar cada tarea.
El facturar el tiempo a los clientes te permite introducir el tiempo dedicado a un trabajo para los clientes y, luego, facturarles el costo.
Facturación de proyectos
Es posible facturar proyectos con base en la finalización de un proyecto, el logro de los objetivos del mismo o de acuerdo a un cronograma de fechas. El tipo de calendario de facturación especificado en el proyecto determina el tipo de proyecto: Facturación de tiempo y materiales, Intervalo de oferta fijo/, Calendarios de facturación por hitos y Facturación de proyectos basada en cargos. Asimismo, se pueden generar pronósticos de facturación basados en el esfuerzo que se prevé realizar a lo largo del intervalo de facturación del proyecto planificado, para determinar cuándo espera que se facture a los clientes.
Asignación de gastos de nómina
NetSuite proporciona una solución a tan solo un solo clic para realizar el seguimiento de los costos reales de mano de obra de los trabajos. Los ingresos salariales y las contribuciones de nómina de la compañía pueden asignarse a los puestos de trabajo en los que cada empleado trabajó durante el periodo de pago, según el período en que ingresaron, lo que proporciona informes financieros más precisos sobre la rentabilidad del mismo.
Ampliar la visibilidad del proyecto, medir el desempeño
Todos los registros de los proyectos incluyen fechas de inicio y de finalización estimadas, porcentaje de trabajo finalizado, fechas de finalización reales, así como todos los ingresos y gastos asociados con cada proyecto. Es posible visualizar el tiempo presupuestado frente al tiempo empleado, así como la utilización del equipo.
Informes de seguimiento de proyectos
●Utilización de los empleados – Realiza el seguimiento de los índices de utilización de los empleados por empleado y por equipo utilizando este informe. Compara la utilización de dos períodos a la vez—por ejemplo, acompaña la utilización del “mes actual hasta la fecha” y del “año actual hasta la fecha” de forma paralela.
●Atrasos actuales – Obtén una visión rápida de los trabajos restantes—el número de trabajos asignados a cada representante de servicio y la cantidad de horas que faltan para finalizar las tareas relacionadas con el trabajo.
●Rentabilidad de clientes/proyectos – Acompaña la rentabilidad de tus proyectos basándote en la contabilización real de las transacciones de ingresos y gastos.
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Para muchas empresas la Cultura Ágil ya es una realidad, sin embargo, la llegada del COVID-19 impulsó a cambiar la mentalidad de las organizaciones, forzando la optimización de procesos de misión crítica para aprovechar las oportunidades de crecimiento como consecuencia de la coyuntura económica mundial.
Pero, ¿Cómo simplificar las demandas que incluyen las finanzas o la gestión de suministros en su conjunto? La pregunta no es nueva, pero la respuesta interesa a todos: flexibilidad, característica que permite responder rápidamente a los cambios en vez de seguir un plan o una estrategia que puede no estar funcionando como debería.
Agilidad significa mucho más que ser capaz de trabajar rápido. Es necesario entender que adaptarse es ofrecer valor y mantener el cliente a la vez que se conquista resiliencia aunque sea frente desafíos nunca antes impuestos o escenarios de incertidumbre. Y, convengamos, esa transformación requiere pensamiento adaptativo intrínseco en los liderazgos, que podrán incentivar toda la fuerza de trabajo y convertir la maleabilidad en parte de la cultura de la compañía.
Las próximas páginas tratan formas de impulsar el éxito de los negocios, incentivar la innovación, unificar datos, generar conocimientos utilizables y facilitar la toma de decisión por medio de soluciones de ERP como NetSuite – el ERP en la nube número 1 y recurso fundamental para gestores que desean adoptar la mentalidad ágil.
La importancia de la agilidad en los negocios
Mucho más que rapidez en la implementación y gestión de proyectos, empresas ágiles acostumbran a tener mejor respuesta al cliente y entregan soluciones/productos con más eficacia. Además, la agilidad colabora también para una mejor fluidez de los procesos internos – ya sea eliminando los ruidos de comunicación, proporcionando un ambiente que incentiva el pionerismo y la creatividad o incentivando la colaboración entre equipos.
Sin embargo, para que los engranajes funcionen, es fundamental contar con herramientas que estén alineadas con la mentalidad de la organización. Activo fundamental para compañías que tienen como objetivo conquistar más control y visibilidad, las soluciones de ERP surgen como recursos indispensables para acelerar el crecimiento e impulsar la innovación.
¿Cómo NetSuite ayuda a tu empresa a ser más ágil?
Totalmente adaptable, NetSuite puede ayudar a tu negocio a obtener agilidad de varias maneras:
1. Acceso Remoto
• Acceso desde cualquier lugar, navegador o dispositivo siempre y cuando haya acceso a internet.
• Más flexibilidad para los usuarios: equipos remotos, colaboradores en tránsito o en home office.
2. Adaptabilidad
• Fácil adaptación a los cambios repentinos de estrategias.
• Absorción de nuevos modelos de negocio.
3. Personalización
• Fácil personalización de configuraciones.
• Personalización centralizada.
• Activación rápida y con soporte técnico.
4. Automatización
• Sustitución de procesos manuales por automáticos.
• Sustitución de procesos manuales por informes siempre actualizados.
5. Datos en Tiempo Real
• Inteligencia de negocios en tiempo real.
• Dashboards que facilitan procesos de decisión con base en informaciones precisas.
• Mayor eficiencia operativa.
6. Almacenamiento en Nube
• Actualizaciones del sistema realizadas sin causar inactividad en la herramienta, casi siempre por la noche y con aviso previo.
• Actualizaciones rápidas, realizadas en tan solo una hora, sin que su empresa tenga horas de trabajo perdidas.
Implementando NetSuite con métodos ágiles
Más eficiente y flexible, la metodología ágil tiene como objetivo implementar nuestro sistema lo más rápido posible y priorizar lo que los clientes identifican como más urgente. Si la necesidad es empezar a utilizar el ERP para automatizar la integración de datos entre diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, esa será la primera etapa del proyecto y toda la planificación se diseñará para que eso ocurra la más rápido posible.
Además, con varias mejoras y adaptaciones, nuestro equipo es capaz de completar la implementación de NetSuite priorizando los recursos más valiosos para su empresa – todo eso para que pueda identificar valor en la entrega de la herramienta antes de la conclusión del proceso.
Los beneficios de la implementación de NetSuite utilizando la agilidad
Reducción de costos de implementación
Métodos ágiles resultan en enos retrabajo en las etapas de pruebas de punta a punta y también en las pruebas de aceptación de los usuarios, permitiendo que la solución de ERP esté funcionando en un tiempo mucho más corto, aunque la herramienta siga implementándose en el transcurso de un periodo más largo.
Más flexibilidad y apertura para adaptaciones
ERP’s implementados con la metodología ágil son más flexibles y abiertos a adaptaciones, permitiendo atender todas las expectativas de la empresa y garantizar la satisfacción de aquellos que optan por ese proceso.
Amplia adopción de la solución por los
usuarios finales
La cultura ágil exige la participación de todos, permitiendo que los equipos vean valor en la herramienta y fácil aceptación en el día a día de los equipos.
Compromiso de los equipos
Acompañar diariamente el progreso medible de la implementación de la solución genera la sensación de tener más compromiso con el proyecto.
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La tecnología ha impulsado importantes avances de productividad en todos los aspectos del
negocio, abarcando desde la realización de reuniones hasta el servicio al cliente y la nómina.
Aunque el sector de abastecimiento de empresa a empresa ha sido tradicionalmente máslento en la adopción de estas tecnologías que los mercados de consumo, los distribuidores las están implementando a medida que las empresas se adaptan al cambio de hábitos de compra y pasan a contar con una fuerza de trabajo más conocedora de la tecnología.
Una encuesta de la revista Industrial Distribution pidió a 300 compañías de diversos tamaños que participaron de la encuesta se les pidió que eligieran, a partir de una lista, cuáles tecnologías utilizan actualmente, y estas son las opciones que seleccionaron:
Automatización de la fuerza de trabajo (SFA): 19.7%
Planificación de recursos empresariales (ERP): 27.2%
Sistemas de gestión de almacenes (WMS): 29.8%
Gestión de la relación con los clientes (CRM): 53.1%
Pedidos en la Web en línea (comercio electrónico): 60.1%
Estas cifras pueden parecer bajas, dada la tasa de adopción tecnológica en el panorama empresarial global, pero muchos de los distribuidores pretenden agregar estas tecnologías en un futuro próximo. La encuesta de Industrial Distribution pidió a los encuestados que indicaran cuáles de estas tecnologías que no se encuentran en uso planean adoptar los distribuidores en lospróximos dos años, y estas son las opciones que seleccionaron:
Automatización de la fuerza de trabajo: 20.4%
(aumento de 2.4 puntos porcentuales respecto a la encuesta de 2016)
Planificación de recursos empresariales: 13.8%
(aumento de 5.3 puntos porcentuales)
Sistemas de gestión de almacenes: 17.1%
(aumento de 3.0 puntos porcentuales)
Gestión de la relación con los clientes: 23%
(aumento de 10.7 puntos porcentuales)
Pedidos en la Web en línea: 33.2%
(aumento de 5.8 puntos porcentuales)
La encuesta también revela que los distribuidores están teniendo dificultades para contratar empleados.
El 40% de los encuestados dijeron que no suelen encontrar solicitudes de empleo adecuadas para sus compañías, mientras que el 38% de ellos clasificaron su desempeño en este ámbito como “razonable” o “deficiente”, a partir de cinco opciones.
En una época en la que los distribuidores tienen dificultades para encontrar nuevos empleados, es fundamental que cada empleado sea lo más productivo posible. La tecnología seguramente constituye una manera de posibilitarlo. Las tecnologías de CRM, automatización de almacenes, comercio electrónico, precios y análisis son algunas de las innovaciones que muchos de los distribuidores actuales han utilizado para agilizar los procesos manuales y aumentar la productividad de los empleados, con el objetivo de mejorar sus resultados totales. Algunos distribuidores están realizando estas actualizaciones, mientras que otros—como se indicó anteriormente—planean hacerlo próximamente.
Employer chooses takes in hand employee. Leader stands out from crowd. Looking for good worker. HR, HRM, HRD concepts
¿Cuáles son los beneficios de estas soluciones de productividad de los empleados?
Automatización de la fuerza de trabajo La Automatización de la fuerza de trabajo (SFA) utiliza el software para automatizar las actividades empresariales de ventas, que incluyen el procesamiento de pedidos, la gestión de contactos, el uso compartido de información, el monitoreo y control del inventario, el seguimiento de pedidos, las previsiones de ventas y la evaluación del desempeño de los vendedores.
Gestión de la relación con los clientes La Gestión de la relación con los clientes (CRM) consiste en la administración de la experiencia del cliente. Proporciona una perspectiva para las campañas de marketing e incluye asistencia posventa. Esencialmente, abarca todas las interacciones con el cliente.
Planificación de recursos empresariales La Planificación de recursos empresariales (ERP) es una solución de software empresarial que utiliza un sistema de aplicaciones integradas para la gestión del negocio y de sus diversas funciones administrativas, que incluyen CRM, gestión del inventario, contabilidad, recursos humanos y mucho más, todo como un sistema integral.
Sistema de gestión de almacenes El Sistema de gestión de almacenes (WMS) es una aplicación de software que respalda las operaciones diarias de los almacenes, permitiendo una gestión centralizada de tareas tales como el seguimiento de los niveles de inventario y la ubicación de existencias. Esto ayuda a reducir el tiempo de envío y a aumentar la rotación de inventario.
Análisis
Los análisis de negocios realizan el seguimiento de la información del cliente y de su nivel de compromiso con la compañía. Esto ayuda a los distribuidores a supervisar los comportamientos de compra y a predecir futuras compras.
Complementar los recursos humanos, en lugar de sustituirlos
En el sector manufacturero, hoy se habla mucho del papel que procesos de automatización como los mencionados anteriormente tienen en la fuerza de trabajo global. La idea de la automatización de la fabricación evoca imágenes de robots que realizan el trabajo prosaico y repetitivo que los humanos solían realizar en algunas áreas de fábricas almacenes. Es probable que una cantidad igual de automatización se esté llevando a cabo en las operaciones administrativas de los distribuidores y fabricantes para aumentar la eficiencia de áreas como el procesamiento de documentos, las interacciones con los clientes y el envío.
Al igual que en las fábricas y en los almacenes, el objetivo de la automatización de CRM no es sustituir a los recursos humanos, sino complementarlos realizando tareas sin importancia y permitiendo que los recursos humanos se centren en el trabajo que es más crítico para el negocio. En lugar de hacer que un vendedor introduzca manualmente pedidos de venta en hojas de cálculo de Excel, estos pedidos se pueden automatizar e incorporarse al sistema de ERP del distribuidor, permitiendo que el vendedor dedique más tiempo a la interacción con clientes existentes o potenciales. Una encuesta sobre el sector manufacturero realizada en 2015 por la empresa contable Sikich LLP constató que el 53% de los encuestados utilizaban procesos manuales para medir los indicadores clave de rendimiento, mientras que solo el 26% de ellos utilizaban aplicaciones tales como las soluciones de ERP.
“Es responsabilidad de la dirección asegurar que se mantenga una orientación hacia la calidad, y si las tecnologías que incorpora para ayudar a los empleados a trabajar mejor o más rápido posibilitan un mejor nivel de calidad, este marco hace que todo resulte mucho más fácil”, afirma Gavin Davidson, director de marketing de producto del proveedor de software empresarial basado en la nube NetSuite.
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